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  • Ranking de Proveedores 2018

En un año clave de inversiones, quiénes son, sector por sector, los proveedores más valorados por los responsables de IT. 2018

Por Flavio Cannilla, Information Technology |

16 enero 2018

El Ranking de Proveedores de este año es una foto del mercado en pleno movimiento. El precio cede terreno como atributo ante el peso que ganan la calidad y el soporte.

A 15 años de su primera edición, el clásico Ranking de Proveedores de Infotechnology pone la lupa sobre un mercado que vive tiempos de cambio. Con una economía abierta al mundo, las empresas que proveen la IT a la industria local muestran un panorama que comienza a dejar atrás algunos de sus más rancios fantasmas. A dos años del cambio estructural que atraviesan varios sectores económicos del país, destaca el peso que logra un atributo como calidad. Mientras, la variable del precio comienza a apagarse a la hora de decantarse por uno u otro proveedor. Otro rasgo de esta edición es el peso que toma el talento local. El unicornio Globant logra liderar la competencia en dos categorías y hacer podio en otros tantos. Otro dato es el ámbito más clásico de la tecnología, desde el cual históricos como HP o Dell vuelven a ocupar posiciones de influencia en varios rubros. En general, la foto refleja el aggiornamiento que atraviesa el mercado local, tras la caída de los aranceles a la importación y la sucesiva liberación del negocio. Como siempre, este Ranking 2018 vuelve a evaluarla actividad entre rubros (Hardware, Software, Consultoría, Networking y Movilidad) y atributos, como lo son Soporte, Productos, Precio, Innovación y Estrategia. Para evitar cualquier tipo de sesgo, la encuesta fue realizada de forma independiente por la empresa de investigación de mercado CIO Creative Investigation, entre los meses de noviembre y diciembre de 2017. La consulta abarcó un universo de cerca de 1.000 responsables de departamentos de Tecnología y Sistemas.

Varias confirmaciones

En el rubro de Hardware, la encuesta muestra un resultado definido, con un ganador claro: Dell. La compañía estadounidense amplía su ventaja contra 2016 y lidera el podio con un 23 por ciento de las preferencias. La novedad llega en el segundo puesto, donde HP hace gala de un renovado impulso y logra 16 por ciento de los votos. Mientras, IBM cae al cuarto lugar (9 por ciento), detrás de Apple, que con el 10 por ciento queda tercera. En el segmento del Software, Google intercambia lugares con el ganador del año pasado que fue Microsoft y lidera con el 19 por ciento de la preferencias contra el 13 por ciento que suma la empresa creada por Bill Gates. Muy cerca, detrás, se ubica la alemana SAP (11 por ciento). Es la empresa de Walldorf también la que lidera el rubro de Consultoría, donde se hace, con apenas 8 por ciento, con la pole position. Cabe recordar que se trata de un rubro que es tradicionalmente el más disputado de toda la encuesta. Más de 23 compañías, entre ellas Big Four, como PwC (5 por ciento), Accenture (4 por ciento) o EY (1 por ciento) compiten con nombres como Globant (7 por ciento) o BDO (1 por ciento) por el 63 por ciento. Más claro es el panorama en Telecomunicaciones donde Claro se alza con el primer lugar, al lograr un 13 por ciento y recuperar un liderazgo perdido hace unos años. De cerca, le sigue Telefónica (10 por ciento), mientras que el tercer puesto es para IPlan (9 por ciento). Por su parte, el grupo que se apresta a reordenar el juego, Cablevisión-Telecom, se ubica en quinto (Fibercorp, 7 por ciento), sexto (Telecom, 6 por ciento), octavo (Nextel, 3 por ciento) y noveno puestos (Personal, 1 por ciento). Una panorama de certidumbre presenta, en cambio, Networking donde Cisco parece imbatible. La empresa de redes estadounidense se hace con el 45 por ciento de los votos, relegando a empresas como Fortinet y Huawei a un lejano segundo y tercer lugar con el 8 por ciento y 7 por ciento. El panorama de claridad se repite en el último rubro analizado: Movilidad. Samsung sigue tomando distancia con un 41 por ciento de las preferencias. Su eterno rival, Apple, cae a un magro 17 por ciento, cuando el año pasado sumaba un 29 por ciento de los votos. Google, con 8 por ciento, se hace con el tercer lugar del podio, relegando a Huawei al quinto lugar (4 por ciento).

 

Un valor que se afianza

El binomio que forman la calidad y el soporte se afianzan como el principal diferencial a la hora de definir un vendor. En segundo lugar se posiciona la política de precios y, detrás, la innovación. Así en el rubro Hardware y en materia de Soporte, las palmas se las vuelve a llevar este año Dell. Después de hacerse con la pole position el año pasado, la compañía vuelve a liderar la categoría con un 32 por ciento de los votos. Detrás, HP (20 por ciento) e IBM, que logra un score de 7 por ciento. En Software, la mejor nota se la lleva Microsoft, que con un 11 por ciento de las preferencias logra despegarse de la puja por el segundo lugar, donde Google, IBM, Oracle, SAP y VMWare empatan con lOpor ciento, respectivamente. Mientras, en Consultoría, SAP hace lo propio para liderar con un 10 por ciento, mientras PwC IBM y Deloitte empatan, con 6 por ciento, en el segundo puesto. El tercer lugar del podio recuerda por qué esta categoría es tradicionalmente una de las más competitivas, ya que Globant, HP, Microsoft, Neoris y Snoop coinciden con un 4 por ciento, respectivamente. En Telecomunicaciones, Claro se hace con el 17 por ciento seguido por Telecom y Telefónica,que suman lOpor ciento cada una. Pocas dudas deja Cisco, en cambio, en la categoría de redes (Network), donde se hace con el 46 por ciento de las preferencias. Marca así, por otro año más, distancia de la competencia que aparece con Fortinet (11 por ciento) y HP (10 por ciento). Finalmente, en Movilidad, la cancha le pertenece a Samsung. Con un 38 por ciento, la coreana se despega por una diferencia de 23 puntos porcentuales de la segunda, Apple y 28 de la tercera, Lenovo/Motorola. A la hora de evaluar el accionar de los proveedores en materia de Calidad de sus productos, el premio mayor, en Hardware, se lo lleva HE La empresa se hace con el 21 de los votos, seguida por Dell (17porciento)yApple (16 por ciento). En Software, los CIO consultados prefieren a la alemana SAF¡ que se queda con el 23 por ciento. Detrás: VMWare (11 por ciento), mientras Google, Microsoft y Oracle cierran el podio con el 10 por ciento, respectivamente. En la categoría Consultoría, SAP repite el primer lugar, con el 11 por ciento frente a un mapa atomizado, en el cual IBM (7 por ciento) queda segunda, mientras Deloitte Globant y Oracle empatan, con un 6 por ciento, en el tercer lugar. Mientras, en Telecomunicaciones, la calidad del producto se identifica más con Level3, que logra una aceptación del 14 por ciento, delante de IPlan (11 por ciento) y Telecom y Telefónica (10 por ciento, cada una). La imagen que irradia Cisco en materia de calidad le genera un 48 por ciento de aceptación. A una distancia de 37 puntos, aparece, en segundo lugar, Fortinet (11 por ciento) y, detrás, Avaya (7 por ciento). Cierra, en Movilidad, una sorpresa: por primera vez empatan los rivales eternos. Apple y Samsung, que aglutinan, respectivamente, 32 por ciento de los votos. En Precio, el tercer atributo mejor valorado, Dell vuelve a despuntar (28 por ciento), delante de HP (14 por ciento) e IBM (7 por ciento), en la categoría Hardware. En tanto, en Software, Google domina la comparación con un sólido 30 por ciento de los votos, delante de Microsoft (14 por ciento). El tercer lugar se lo disputan, en cambio, IBM, Red Hat y SAP (6 por ciento, cada uno). Un empate es el que lidera en Consultoría, donde Globant logra su primer pole position en el ranking. Junto a Datco, el unicornio se reparte la punta con titanes como IBM, SAP o Neoris, con 6 por ciento, cada uno. En segundo lugar, igualan Microsoft, PwC TGV y Sofrecom (4 por ciento), mientras BDO Crystalis y Logicalis hacen lo propio, con 2 por ciento, en el tercer lugar. En Telecomunicaciones, la mejor valoración de Precio-Producto se la lleva Claro que logra un 15 por ciento de los votos. Mientras, IPlan y Metrotel empatan en 11 por ciento, en segundo, y LeveB y Movistar, con 10 por ciento, en tercer lugar. Un cambio se genera en la categoría Redes (Networking). Por primera vez, el dominio de Cisco se ve desafiado. Si bien la estadounidense se lleva el primer lugar con un 27 por ciento, muy cerca, apenas cuatro puntos detrás, Huawei se hace con el segundo lugar. Avaya, con 10 por ciento, finaliza en tercer puesto, junto a HR Ninguna duda deja Samsung, en Movilidad, donde la coreana convence a un 46 por ciento de los encuestados por su precio. El segundo, Lenovo/Motorola, le sigue con 12 por ciento de los votos, mientras Google, el tercero, totaliza un lOporciento, empatada con Huawei. En la ponderación de atributos, Innovación inicia el año en el cuarto lugar del ranking. En el rubro del Hardware, Apple mantiene su dominio con un score del 31 por ciento de los encuestados. En segundo lugar aparece Dell (14 por ciento), que desplaza a IBM (4 por ciento). La Big Blue sale del podio este año para terminar en quinto lugar, ya que Intel, con el 11 por ciento de los votos, se hace del tercer lugar y HP (10 por ciento) del cuarto. En tanto, en Software, Google mejora su impronta y crece. La empresa de Mountain View logra un 32 por ciento de los votos, en esta edición como el proveedor más innovador, cuando el año pasado había hecho lo propio en un 27 por ciento. Detrás, repite VMWare con 17 por ciento. Por su parte, Microsoft entra al podio donde empata con SAP en el tercer lugar con un 7 por ciento de los votos. En Consultoría, la innovación logra aclarar un panorama usualmente más disputado y marca la cancha con un ganador local: Globant. La empresa fundada en 2003 llega por primera vez a lo más alto de este podio con un score del 14 por ciento. Detrás, Microsoft (10 por ciento) y SAP (6 por ciento). En Telecomunicaciones, quien relega a la competencia es Fibercorp. La firma logra un 14 por ciento de las preferencias de los CIO. Mientras, Claro, iPlan y LeveB, empatan con 10 por ciento en segundo lugar. Sin empates, se definen las principales preferencias entre los proveedores de redes. Cisco domina con un 44 por ciento, mientras Fortinet sigue, alejado, con 14 por ciento, y Huawei, con 11 por ciento. En Movilidad, el ganador es Samsung, con un 38 por ciento de los votos, mientras Apple (23 por ciento) y Google (11 por ciento) escoltan, en segundo y tercer lugar. Tras un año electoral como el que acaba de cerrar, para 2018 la estrategia de negocio promete retomar su impulso. En la categoría Hardware, el mejor posicionado es Dell. Con un 21 por ciento de las preferencias se distancia por una diferencia de cinco puntos del segundo, IBM, que cosecha un 16 por ciento y la revitalizada HP (14 por ciento). Mientras, en Software, la distancia entre los integrantes del podio es mayor. Google lidera con 21 por ciento, delante de Microsoft (7 por ciento) y SAP (6 por ciento). Consultoría, en cambio, vuelve a hacer gala de su tradicional atomización: Accenture y SAP empatan en punta con un 7 por ciento. En la segunda plaza, el score reúne a IBM, Microsoft y PwC con un 6 por ciento, respectivamente. En el tercero, hacen lo propio Paradigma y Softtek, con el 4 por ciento. Para el negocio de las telecomunicaciones, los CIO identifican en cambio a un claro ganador, Claro que, con el 15 por ciento lidera la categoría en materia de estrategia. Detrás, Fibercorp y Telefónica empatan con un 11 por ciento, en el segundo lugar. Será interesante ver en la próxima edición qué impacto genera la integración entre las distintas marcas del grupo Cablevisión-Telecom. Mientras, en Networking, Cisco suma un 44 por ciento y mantiene su pole position, con HP y Huawei (7 por ciento, respectivamente) en segundo lugar y Fortinet (6 por ciento) en tercer lugar. Finalmente, en Movilidad, la punta vuelve a ser de Samsung (46 por ciento); le siguen Apple (15 por ciento) y Google (6 por ciento). Para cerrar, en materia de mayor oferta de producto, Dell lidera en Hardware, seguido por HP y Lenovo. En Software, la categoría es claramente dominada por Microsoft. En segundo lugar está Google (17 por ciento), mientras que IBM (14 por ciento), se hace con la tercera plaza. En Consultoría, la oferta de productos permite romper con la cultura del empate al posicionar a Accenture en punta, con un 11 por ciento de las preferencias; detrás, Microsoft (10 por ciento) y SAP (7 por ciento). La falta de una definición se traslada en cambio a las telecomunicaciones, donde el atributo de la oferta genera que Claro y Fibercorp empaten (17 por ciento, respectivamente) en primer lugar. En el segundo escalón, aparecen Fibercorp, IPlan y Movistar (7 por ciento), mientras terceros son LeveB, Metrotel y Telecom (4 por ciento). En Networking, la plaza le pertenece a Cisco con un 62 por ciento de los votos en oferta. HP se hace con el segundo lugar, con 6 por ciento, mientras que Fortinet y Huawei comparten podio, con 4 por ciento de los votos. Similar, la imagen que deja la categoría Movilidad. Samsung domina con un 52 por ciento, delante de Apple, con un 15 por ciento y Lenovo / Motorola (6 por ciento). Es de suponer que en el Ranking 2019 este análisis cambie de cara, con la liberación de importaciones totalmente asumida. Las siguientes páginas presentan el análisis en profundidad de los rankings por rubro y categoría para el año que arranca. La mirada experta llega de la mano de los principales CIO del país que suman las conclusiones que dejó el año 2017 en el mercado corporate. Los representantes de los vendors complementan y responden con los planes que tienen para este nuevo ejercicio. La meta es la de siempre: ayudar, con datos duros, a entender cómo se desarrollará el negocio IT este año.

 

Metodología

El estudio fue dirigido por Ariel Mosto, de la consultora CIO Creative Investigation, entre el 8 de noviembre y el 5 de diciembre de 2017. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo y la selección de casos se realizó a partir de un listado de gerentes de Sistemas de empresas de primera línea. La técnica de relevamiento se estructuró sobre un cuestionario online con preguntas cerradas y abiertas. Los CIO podían optar por un grupo de preseleccionados escogidos por la revista o elegir libremente por el mejor proveedor, en una serie de seis categorías: Precio, Innovación, Soporte, Estrategia, Calidad y Oferta. Se les pidió a los CIO que asignaran un nivel de importancia a las diferentes categorías con el fin de ponderar las respuestas. A su vez, los proveedores fueron divididos en seis rubros: Hardware, Software, Consultaría, Telecomunicaciones, Networking y Movilidad. El contacto se estableció vía e-mail y se asignó una contraseña personal a cada encuestado. En total se registraron 81 casos. Las respuestas se procesaron de manera anónima para fines estadísticos. Para mejorar la lectura y por la atomización de los resultados, los gráficos muestran a los ganadores con una valoración superior a tres puntos.